Centrais Elétricas Brasileiras SA, dikenal sebagai Eletrobra (ELET3) mengkomunikasikan kepada pasar penyelesaian surat utang sederhana anak perusahaannya Eletronorte dan CGT Eletrosul.
Centrais Elétricas do Norte do Brasil (elektronik), salah satu generator terbesar di negara ini, mengkonfirmasi penawaran umum obligasi sederhana edisi ke-5, tidak dapat dikonversi menjadi saham, tanpa jaminan, dengan tambahan jaminan pribadi dari Eletrobras, dengan nilai total R$ 1,0 miliar.
Di sebelahnya, perusahaan lain yang dikendalikan oleh Eletrobras, Perusahaan Pembangkit dan Transmisi Energi Listrik Brasil Selatan (CGT Eletrosul) juga sedang menerbitkan surat hutang sederhana yang ke-5, tidak dapat dikonversi menjadi saham, dengan jaminan yang dilindungi oleh perusahaan pengendali. Penawaran umum memiliki nilai total R$500,0 juta.
“Kedua tawaran tersebut harus didistribusikan kepada publik, berdasarkan ritual pendaftaran otomatis, sebagaimana dimaksud
khusus untuk investor profesional”, komunikasikan Fakta Material Eletrobra diterbitkan Kamis ini (2) oleh Securities and Exchange Commission (CVM).
Untuk kedua emisi tersebut, ELET3 mengasumsikan komitmen penjamin dan pembayar utama, dengan pengabaian tegas atas manfaat pesanan tertentu, hak dan wewenang pengecualian dalam bentuk apa pun. Perusahaan dari listrik bertanggung jawab atas pemenuhan secara penuh dan tepat waktu seluruh kewajiban utama dan tambahan yang diemban oleh lembaga penyiaran.
Surat utang Eletronorte dan Eletrosul, dari Eletrobras
Kondisi akhir yang diperoleh untuk surat utang Eletronorte dan Eletrosul yang diberi insentif, Anak perusahaan Eletrobrastanggal jatuh tempo ditetapkan pada 15 April 2031. Selain itu, aset tersebut tunduk pada tingkat akhir yang disesuaikan dengan inflasi, berdasarkan indikator resmi IPCA + 6,3423%.
Dengan alokasi volume sebesar R$1,0 miliar di Eletronorte, ditambah R$0,5 miliar di Eletrosul, penerbitan tersebut berjumlah total R$1,5 miliar berdasarkan komitmen penjamin Eletrobras.
Informasi lebih lanjut mengenai emisi anak perusahaan perusahaan listrik tersebut dapat dikonsultasikan oleh investor dalam risalah rapat Dewan Direksi Eletrobras diadakan pada tanggal 27 Maret 2024 dan dalam dokumen penawaran yang disimpan di kantor pusat Perseroan dan
tersedia di situs web CVM dan Hubungan Investor perusahaan (
