Perusahaan asuransi terkemuka di Nigeria membayar klaim N141,761 miliar pada tahun keuangan 2023, dibandingkan dengan N120,563 miliar pada tahun 2022, mewakili pertumbuhan sebesar 17,58%.
Tingginya klaim telah berdampak pada tingkat pertumbuhan premi perusahaan asuransi, dengan tantangan ekonomi, inflasi, dan klaim palsu sebagai faktor penyebabnya.
Hal ini menurut data yang dikumpulkan oleh Nairametrics dari laporan keuangan AIICO Insurance Plc, Prestige Assurance Plc, NEM Insurance Plc, AXA-Mansard Plc, Mutual Benefits Assurance Plc, Cornerstone Insurance Plc, Consolidated Hallmark Insurance Plc, Coronation Insurance Plc, semuanya yang merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar yang dikutip di Nigerian Exchange.
Perusahaan asuransi juga memperoleh total premi bruto sebesar N389,493 miliar selama periode laporan, dibandingkan dengan N291,923 miliar pada tahun 2022.
Artinya, perusahaan asuransi membayar 39,40% preminya sebagai biaya klaim dibandingkan 41,29% pada periode yang sama tahun lalu, atau turun tipis sebesar 1,89%.
Tingginya klaim yang dicatat oleh perusahaan asuransi dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan premi mereka.
Sepanjang tahun, tantangan perekonomian, termasuk terbatasnya akses terhadap devisa, semakin meningkat, dan semakin diperburuk dengan permasalahan keamanan yang sedang berlangsung di dalam negeri.
Tekanan inflasi secara signifikan membebani keuangan banyak rumah tangga di Nigeria. Lingkungan ini memperburuk tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi yang beroperasi di Nigeria.
Selain itu, devaluasi Naira dan melonjaknya biaya energi menambah tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan asuransi di negara tersebut.
Di bawah ini yang disorot adalah delapan perusahaan asuransi Nigeria berdasarkan klaim, berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan.
Prestige Assurance Plc melaporkan pembayaran klaim sebesar N7,223 miliar pada tahun 2023 dari N8,819 miliar yang dilaporkan pada tahun 2022, menyebabkan penurunan sebesar 18%. Premi brutonya mencapai N14,842 miliar pada tahun 2023, meningkat 19,27% dibandingkan N12,444 miliar yang dilaporkan pada tahun 2022. Khususnya, 48,67% dari total premi bruto tertulis terjadi pada klaim dalam periode sembilan bulan.
Namun, perusahaan melaporkan laba setelah pajak sebesar N1,772 miliar pada tahun 2023, meningkat 211,97% dari N568 juta yang tercatat pada tahun 2022.
NEM Insurance diikuti dengan pembayaran klaim bersih sebesar N9,357 miliar pada tahun 2023 dari N6,188 miliar yang tercatat pada tahun 2022, meningkat sebesar 51,21%. Demikian pula, premi bruto yang dicatat untuk periode tersebut adalah N62,949 miliar dibandingkan N33,364 miliar pada periode yang sama tahun 2022, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 88,67%.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membayar 14,86% dari pendapatan premi brutonya sebagai klaim.
NEM Insurance melaporkan laba setelah pajak sebesar N18,502 miliar, meningkat 252,22% dari N5,253 miliar yang dibukukan pada tahun 2022.
Mutual Benefits Assurance Plc mencatat klaim bersih sebesar N17.065 miliar pada tahun 2023, meningkat 16.08% dibandingkan dengan N14.701 miliar yang terjadi pada periode yang sama tahun 2022. Perusahaan asuransi mencatat premi kotor sebesar N44.580 miliar dari N33.481 miliar pada tahun 2022, menyumbang pertumbuhan sebesar 33,15%.
Artinya, perusahaan membayar 38,28% dari pendapatan premi bruto sebagai klaim pada periode tersebut.
AXA Mansard Plc – N39,697 miliar
AXA Mansard membayar klaim sebesar N39,697 miliar selama tahun keuangan 2023 dibandingkan N31,423 miliar pada tahun 2022, peningkatan sebesar 26,33%.
Premi kotornya mencapai N82,359 miliar pada periode peninjauan dari N69,445 miliar pada periode sebanding tahun 2022, mewakili peningkatan sebesar 18,59%.
Khususnya, 48,19% dari premi bruto dibelanjakan sebagai klaim bersih pada periode peninjauan.
Perusahaan asuransi, didukung oleh keuntungan nilai tukar bersih, melaporkan pertumbuhan laba bersih sebesar 436,82% menjadi N14,097 miliar untuk tahun 2023 dari N2,626 miliar yang tercatat pada tahun 2022.
AIICO Insurance Plc – N37578 miliar
AIICO Insurance Plc mengalami peningkatan klaim menjadi N52,303 miliar pada tahun 2023 dari N46,701 miliar pada periode yang sama tahun 2022, yang merupakan pertumbuhan sebesar 11,99%. Premi brutonya naik 24,74% menjadi N110,119 miliar dari N88,276 miliar yang tercatat pada tahun 2022.
Sedangkan 47,49% dari premi bruto digunakan sebagai klaim selama periode peninjauan.
Perusahaan mencatat peningkatan laba setelah pajak sebesar 53,44% menjadi N8,602 miliar pada tahun 2023 dibandingkan N5,606 miliar yang dibukukan pada tahun 2022.
Managing Director Tangerine General Insurance Plc, Mayowa Adeduro, bereaksi terhadap perkembangan tersebut dalam obrolan eksklusif dengan Nairametrics.
Ia mengatakan, tingginya klaim yang berkelanjutan disebabkan oleh kejadian krisis ekonomi yang membuat masyarakat meminta klaim meski untuk hal-hal kecil.
Ia mencatat, budaya pemeliharaan masyarakat telah menurun karena tingginya biaya hidup yang dipicu oleh inflasi.
Adeduro mengatakan dampak inflasi membuat jumlah klaim semakin tinggi. Inflasi menjadi salah satu faktornya karena harga barang impor melonjak akibat kenaikan nilai tukar, sehingga mempengaruhi budaya pemeliharaan di Nigeria, katanya.
Berbicara pada Rapat Umum Tahunan yang diadakan di Lagos, Adetola Adegbayi, Ketua Kelompok Asuransi Kewajiban Nigeria, mengatakan bahwa hiperinflasi telah meningkatkan biaya hidup dan klaim asuransi secara signifikan di Nigeria karena tingginya ketergantungan pada impor.
Dia mencatat bahwa kejadian klaim palsu juga meningkat karena dampak tren inflasi dan pengangguran.
