BUKAN UNTUK DIKELUARKAN, DIPUBLIKASIKAN ATAU DIDISTRIBUSIKAN SECARA SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DALAM ATAU KE DALAM MANAPUN
YURISDIKSI DI MANA HAL YANG SAMA AKAN MELANGGAR HUKUM
Pemberitahuan ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan 283 Peraturan & Regulasi Komisi Sekuritas & Bursa, Nigeria.
Pemberitahuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun. Setiap penawaran, ajakan atau tawaran untuk membeli, atau penjualan sekuritas apa pun hanya akan dilakukan melalui prospektus yang didaftarkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa, Nigeria (DETIK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal dan Sekuritas No. 29 Tahun 2007 (tindakan) dan peraturan serta ketentuan SEC yang dibuat berdasarkan Undang-Undang (the Aturan SEC).
PEMBERITAHUAN USULAN PENAWARAN
Perusahaan Induk Penjaminan Trust Plc (GTCOPLC) telah mengajukan prospektus awal “red herring” (Prospektus Ikan Herring Merah) dengan SEC sehubungan dengan usulan penawaran untuk memesan saham biasa masing-masing 50 kobo dalam modal sahamnya (the Saham biasa) untuk mengumpulkan hasil kotor hingga N500 Miliar (the Penawaran yang Diusulkan). Jumlah Saham Biasa yang akan ditawarkan dan kisaran harga Rencana Penawaran belum dapat ditentukan.
|
TUJUAN |
Hasil bersih dari Penawaran yang Diusulkan akan digunakan untuk (i) pertumbuhan dan perluasan bisnis Grup GTCOPLC. Pertumbuhan dan ekspansi yang direncanakan tersebut akan dilakukan melalui investasi pada infrastruktur teknologi untuk memperkuat operasi yang ada, pendirian anak perusahaan baru dan akuisisi selektif terhadap bisnis non-perbankan; dan (ii) rekapitalisasi Guaranty Trust Bank Limited. |
|
INVESTOR SASARAN |
Penawaran yang Diusulkan disusun sebagai penawaran institusional yang ditargetkan pada investor yang memenuhi syarat dan penawaran ritel di Nigeria (the Tahap Nigeria) dan penempatan pribadi kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat di luar Nigeria (the Tahap Internasional). |
| DAFTAR DAN PENDAFTARAN
UNTUK PERDAGANGAN |
Permohonan akan diajukan untuk persetujuan Dewan Nigerian Exchange Limited (NGX) sehubungan dengan pencatatan dan penerimaan perdagangan Saham Biasa pada Daftar Resmi NGX. |
| WAKTU YANG DIANTISIPASI DARI USULAN PENAWARAN | Penawaran yang Diusulkan diperkirakan akan dibuka pada Juli 2024. |
Pengajuan Prospektus Red Herring dilakukan bersamaan dengan pengajuan pernyataan pendaftaran rak universal awal. Registrasi rak universal akan memungkinkan GTCOPLC untuk mendirikan program penerbitan sekuritas multi-mata uang (the Program) untuk menerbitkan berbagai jenis sekuritas, atau kombinasi dari sekuritas tersebut, dalam satu atau lebih penawaran, dari waktu ke waktu, untuk mengumpulkan dana dalam jumlah keseluruhan hingga US$750 juta (atau jumlah yang setara dalam Naira Nigeria) di Nigeria /pasar modal internasional selama masa berlaku Program.
Penawaran yang Diusulkan diharapkan menjadi penerbitan pertama dalam Program ini.
Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran sekuritas untuk dijual di Amerika Serikat atau kepada warga AS (“warga AS”), sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan S yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933, sebagaimana telah diubah, (the Sekuritas AS AcT). Saham Biasa yang ditawarkan belum, dan tidak akan, didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada orang AS yang tidak melakukan pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut. .
Tentang Penerbit
Guaranty Trust Holding Company Plc adalah perusahaan induk utama Grup GTCOPLC.
Grup GTCOPLC adalah salah satu organisasi jasa keuangan terbesar di Afrika. Berkantor pusat di Lagos, Nigeria, Emiten memiliki investasi langsung dan tidak langsung di jaringan entitas operasi yang berlokasi di 10 negara di Afrika dan Inggris. Di wilayah-wilayah ini, entitas operasi menyediakan serangkaian perbankan komersial dan layanan keuangan terkait yang komprehensif kepada jutaan nasabah ritel, institusi, perbankan swasta, dan manajemen kekayaan, selain bisnis manajemen aset, administrasi dana pensiun, dan teknologi pembayaran.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Hubungan Investor:
[email protected]+234 2012714580
