Tujuh bank Nigeria menghasilkan kumulatif N132,45 miliar dari operasi e-bisnis pada paruh pertama tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam adopsi perbankan digital di seluruh negeri.
Bank-bank ini termasuk FBN Holdings, Zenith, GTCO Holdings Stanbic IBTC, Wema, FCMB, dan Sterling Financial Holding.
Jumlah ini, sebagaimana terungkap dalam hasil keuangan semester pertama 2024 masing-masing, merupakan peningkatan substansial bagi beberapa lembaga keuangan terkemuka, karena mereka terus memanfaatkan teknologi untuk menawarkan layanan tanpa hambatan bagi nasabah mereka.
Pendapatan e-bisnis bagi bank meliputi pendapatan dari transaksi yang dilakukan nasabahnya pada platform digital seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perbankan dan pembayaran seluler, perbankan Internet, terminal Titik Penjualan (POS), dan Transfer Dana Elektronik (EFT).
Berapa penghasilan masing-masing bank?
Secara khusus, bank lapis 1, Zenith muncul sebagai peraih pendapatan tertinggi dari aktivitas e-bisnis, menghasilkan N41,2 miliar pada semester pertama 2024, peningkatan luar biasa sebesar 85,6% dari N22,2 miliar yang diperolehnya pada semester pertama 2023.
FBN Holdings berada di belakang Zenith dalam hal pendapatan e-bisnis, dengan mencatat N35,1 miliar dalam enam bulan pertama tahun 2024. Hal ini menandai peningkatan sederhana sebesar 3,2% dari N34 miliar pada H1 2023, yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam penawaran layanan digitalnya.
- GTCO Holdings juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam operasi e-bisnisnya, menghasilkan N32,5 miliar pada H1 2024, naik 53,3% dari N21,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Bank terus berfokus pada peningkatan jejak digitalnya, yang telah berkontribusi pada peningkatan pendapatannya.
- FCMB membukukan pendapatan e-bisnis sebesar N10,8 miliar untuk H1 2024, mencerminkan peningkatan 45,9% dari N7,4 miliar di H1 2023.
- Wema Bank, yang dikenal dengan platform ALAT yang inovatif, mencatat pendapatan e-bisnis sebesar N6,1 miliar pada paruh pertama tahun 2024. Ini merupakan lonjakan signifikan sebesar 96,8% dari N3,1 miliar pada H1 2023, yang menunjukkan dominasi bank yang semakin meningkat di ruang perbankan digital.
- Sterling Financial Holdings mengalami peningkatan marjinal dalam pendapatan e-bisnisnya, menghasilkan N4,6 miliar pada H1 2024 dibandingkan dengan N4,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,5%, yang mencerminkan kinerja bank yang stabil di segmen perbankan digital.
- Stanbic IBTC tetap datar dengan pendapatan e-bisnis sebesar N2,1 miliar untuk H1 2024 dan H1 2023, yang menunjukkan tidak ada perubahan persentase.
Apa artinya ini
Sementara dua bank lapis 1 lainnya, Access Holdings dan United Bank for Africa, yang dikenal tangguh dalam hal bisnis elektronik, belum merilis hasil Q2 mereka, pendapatan yang dirilis oleh bank-bank lain sejauh ini menunjukkan makin diterimanya saluran perbankan digital karena nasabah semakin menjauh dari metode perbankan tradisional.
- Tinjauan terhadap biaya operasional bank selama periode yang ditinjau menunjukkan bahwa mereka juga meningkatkan pengeluarannya untuk meningkatkan infrastruktur TI mereka dalam enam bulan.
- GTCO, misalnya, meningkatkan belanja TI-nya sebesar 115% dari N17 miliar pada semester 2023 menjadi N36,6 miliar tahun ini.
- Zenith Bank juga menaikkan belanja TI-nya dari N8,6 miliar pada paruh pertama tahun 2023 menjadi N23 miliar pada paruh tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan sebesar 167%.
- Stanbic IBTC juga menghabiskan N15,8 miliar untuk TI pada periode tersebut, naik dari N7,5 miliar yang dihabiskan pada paruh tahun 2023, sementara FCMB meningkatkan pengeluaran TI-nya dari N6,2 miliar menjadi N8,3 miliar dalam enam bulan pertama tahun 2024.
Namun, menurut CEO Clane, perusahaan pembayaran seluler, Tn. Dipo Alabede, meningkatnya adopsi platform digital berarti bahwa “bank juga harus mengantisipasi peningkatan ancaman siber, termasuk serangan phishing, ransomware, dan pelanggaran data, sehingga investasi dalam keamanan siber menjadi keharusan.”
Selain itu, ia mengatakan bank juga perlu memperkuat investasi mereka dalam infrastruktur TI jika ingin tetap menjadi yang terdepan dalam ruang pembayaran digital yang sangat kompetitif.
“Sementara bank-bank sudah melihat pertumbuhan dalam transaksi dan pendapatan digital, industri keuangan berkembang pesat dengan munculnya perusahaan-perusahaan fintech dan teknologi-teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Mereka harus meningkatkan investasi mereka dalam infrastruktur TI untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini, mengintegrasikan teknologi-teknologi baru, dan tetap kompetitif,” katanya.
Berbicara juga dengan Nairametrics, Chief Technology Officer di Onafriq, Tn. Tayo Ogunlade, menyetujui bahwa peningkatan pembayaran digital disertai dengan peningkatan ancaman keamanan siber bagi bank.
Baginya, selain investasi dalam infrastruktur TI dan keamanan siber, bank-bank Nigeria perlu berkolaborasi untuk memperkuat sistem pembayaran digital dan meminimalkan risiko.
“Setiap orang terhubung atau saling terhubung pada suatu titik dan risiko terbesar Anda adalah ketika Anda memiliki mata rantai terlemah. Jadi, kolaborasi adalah saat Anda dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut, saat Anda dapat melihat bagaimana berbagai pihak dapat mengurangi hal-hal tersebut. Kolaborasi adalah kuncinya, sama pentingnya dengan meningkatkan investasi,” katanya.
Apa yang harus Anda ketahui
Pertumbuhan pendapatan e-bisnis bagi bank merupakan cerminan dari pertumbuhan umum dalam industri pembayaran elektronik, di mana fintech juga memainkan peran penting. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS), transaksi pembayaran elektronik di Nigeria naik menjadi N234,4 triliun pada kuartal pertama tahun 2024 karena semakin banyaknya warga Nigeria.
- Nilai yang tercatat pada NIBSS Instant Payment (NIP), yang mencakup perbankan internet, aplikasi seluler, Unstructured Supplementary Service Data (USSD), POS, ATM, antara lain, menunjukkan peningkatan 89% dibandingkan N123,9 triliun yang tercatat pada Q1 2023.
- Data NIBSS juga menunjukkan bahwa dari Januari hingga Maret, terjadi peningkatan yang stabil dalam jumlah transaksi pembayaran yang dilakukan melalui berbagai saluran elektronik bank dan fintech di negara ini.
- Sementara nilai transaksi NIP naik menjadi N72,1 triliun pada bulan Januari dari N71,9 triliun yang tercatat pada bulan Desember 2023, nilai pembayaran elektronik naik lebih lanjut menjadi N79,3 juta pada bulan Februari.
- Pada bulan Maret, nilai transaksi elektronik di negara ini melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa, yakni N83 triliun.
